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          2018年動力電池行業及充電設施總結(附2019年預測)

           

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          動力電池產量數據
          2018年1-12月, 我國動力電池累計產量達70.6GWh, 其中三元電池累計生產39.2GWh, 占總產量比55.5%;磷酸鐵鋰電池累計生產28.0GWh, 占總產量比39.7%;其他材料電池占比4.8%。
          動力電池銷量數據


          2018年1--12月, 我國動力電池累計銷量達62.3GWh, 其中三元電池累計銷售34.5GWh,占總銷量比55.4%;磷酸鐵鋰電池累計銷售24.4GWh, 占總銷量比39.1%。 三元電池產品已成為市場產品絕對主體。
          動力電池企業生產集中度水平


          2018年1-12月份, 我國動力電池產業產量排名前三名企業共計生產44.5GWh, 占比63.0%;前五名企業共計生產52.1GWh, 占比73.8%;前十名企業共計生產61.7GWh, 占比87.5%。
          動力電池企業銷售集中度水平
          2018年1-12月份, 我國動力電池產業銷量排名前三名企業共計銷售38.5GWh, 占比61.7%;前五名企業共計銷售44.0GWh, 占比70.6%;前十名企業共計銷售53.4GWh, 占比85.7%。
          2018年全年動力電池裝車量數據
          2018年全年, 我國動力電池裝車量共計56.9GWh, 同比增長56.3%. 按電池材料分,三元電池和磷酸鐵鋰電池全年裝車量分別為33.1GWh和22.2GWh,占裝車總量比分別為58.1%和39.0%;按配套車型分, 2018年全年新能源乘用車和新能源商用車電池裝車量分別為33.1GWh和23.8GWh, 乘用車型已成為市場配套主體。
          2018年全年動力電池裝車量




          動力電池企業裝車集中度水平


          2018年全年, 我國動力電池產業共計有93家動力電池企業(按集團公司算) 實現裝車配套, 較2017年減少9家。
          2018年全年, 我國動力電池產業裝車量排名前三名企業共計生產38.0GWh, 占比66.8%;前五名企業共計裝車42.0GWh, 占比73.8%;前十名企業共計裝車47.1GWh, 占比82.8%。



          2018年度電動汽車充電基礎設施情況
          公共充電基礎設施穩定增長



          截至2018年底,中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁30萬臺,其中交流充電樁19萬臺、直流充電樁11萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺,2018年12月較2018年11月公共類充電樁增加1萬臺,2018年12月同比增長40.1%。與2017年底數據相比,2018年公共類充電樁新增8.6萬臺。

          2018年月均新增公共類充電樁7154臺,2017年月均新增公共類充電樁6054臺,增速提高18.2%。



          2018年全年,充電基礎設施增量為33.1萬臺,相比于2017年全年24.2萬臺的增量,提高36.8%,新能源增量車樁比近3:1,公共類充電基礎設施穩定增長,隨車配建充電設施增速較快。

          截止2018年底,全國充電基礎設施累計數量為77.7萬臺,同比增速為74.2%。


          公共充電基礎設施建設區域較為集中



          北京、上海、廣東等加速發展地區建設的公共充電基礎設施占比達76.5%;示范推廣地區和積極促進地區共占23.5%。

          全國充電電量主要集中在廣東、陜西、江蘇、北京、四川、湖北、山東、浙江、福建、湖南、上海、河南、山西等省份,電量流向主要以公交車為主,乘用車占比同樣較高,環衛物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。


          公共充電基礎設施運營商集中度高



          截止到2018年底,30萬臺公共充電基礎設施中,特來電運營12.1萬臺、國網運營5.7萬臺、星星充電運營5.5萬臺、上汽安悅運營1.5萬臺、中國普天運營1.4萬臺,這五家運營商占總量的87.2%,其余的運營商占總量的12.8%。
          車企隨車配建充電設施數據



          截至2018年底,通過聯盟成員內整車企業采樣約70.7萬輛車的車樁相隨信息,其中建設安裝私人類充電樁47.7萬臺,隨車未配建私人樁數量23.0萬臺。
          車企隨車配建充電設施運行情況



          截至2018年底,通過聯盟內成員整車企業采樣約70.7萬輛車的車樁相隨信息,其中未隨車配建充電設施23萬臺,整體未配建率32.5%。

          集團用戶自行建樁、居住地物業不配合、居住地沒有固定停車位這三個因素是未隨車配建充電設施的主要原因,占比達75.3%,其余原因占比為24.7%。
          2019年充電基礎設施預測



          2019年新能源汽車預計銷量160萬輛左右,其中轎車占比60%,約為96萬輛,其他乘用車占比20%,約為32萬輛;商用車占比20%,約為32萬輛,其中客車占比12%,為19.2萬臺,貨車占比8%,為12.8萬臺。

          根據新能源汽車的銷量預測,預計新增私人交流充電基礎設施約為48萬臺。預計新增公共直流充電基礎設施約為8.87萬臺,新增公共交流充電基礎設施約為2.95萬臺,合計新增公共充電基礎設施數量約為11.82萬臺。預計新增公共充電場站約為1.07萬座。預計到2019年底,公共充電基礎設施數量達到41.5萬臺,私人充電基礎設施達到94.5萬臺 。

          2019年私人類充電基礎設施,2019年轎車銷售數量與私人充電基礎設施新建數量的比值在2:1左右。

          公共類充電基礎設施,2019年電動公交車、電動班車對直流充電基礎設施需求比約為5:1,電動物流車、電動環衛車對直流充電基礎設施需求比約為7:1,電動共享汽車和電動網約車中有一定比例的混動車輛,綜合考慮對直流充電基礎設施需求比約為10:1。

          公共充電基礎設施數量與公共充電場站數量的比值約為11:1。

          *本文數據來源于中國汽車動力電池產業創新聯盟秘書處、中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟
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          2019年權威預測及2018年中國乘用車、新能源車、商用車、中國品牌全年產銷數據分析(附01-18年數據)


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